大众汽车为其卡车部门Traton召开了一次发布会,讨论具体计划

时间:2019-03-26 12:47:13 来源:泽当新闻网 作者:匿名



据国外媒体报道,知情人士透露,大众汽车集团为其卡车部门Traton举行首次会议,讨论具体计划,而Traton将于2019年成为德国最大的首次公开募股(IPO)。大众汽车已聘请四家银行帮助Traton走公众和Traton可能通过上市筹集超过60亿欧元(68亿美元)。

据报道,上周,大约80名银行家,律师,大众汽车集团及其Traton部门代表齐聚一堂,举行IPO启动会议,讨论Traton股票的营销策略,以吸引潜在投资者。

摩根大通,高盛,德意志银行和花旗银行已被任命为上市的全球协调人,英国富尔德和利达律师事务所也协助筹备交易。上述大众汽车集团,四家银行和两家律师事务所并没有立即发表评论。

预计Traton将于2019年第二季度正式上市,大众汽车集团希望在今年年底前实施上市计划。大众汽车计划整合其Mann和Scania品牌,以建立全球卡车业务,以挑战戴姆勒和沃尔沃集团等竞争对手。此外,上市还可以为大众汽车卡车和客车部门提供资金,以完全收购美国卡车制造商Navistar。目前,大众汽车持有Navistar 16.85%的股份。

当地时间10月25日,大众汽车集团也调整了公司的结构,使两个较小的部门不属于即将上市的纯卡车和公交公司。大众集团传统卡车部门Mann在一份声明中表示,已将其76%的齿轮制造商Renk及其全资公司MAN Energy Solutions(大型发动机制造商)的股权出售给公共子公司。

大众汽车与曼恩之间的协议将于年底到期,因此如果交易在此之前完成,大众汽车将从任何重估中获益。 Mann少数股东将获得每股5.50欧元的保证股息。大众汽车还建议在3月份之前以每股90.29欧元的价格收购Mann少数股东的股份。如果所有股票都被招标,大众汽车将花费约30亿欧元。 。据知情人士透露,Traton首席执行官Andreas Renschler表示,他计划通过出售约25%的股份筹集超过60亿欧元;并且公众不希望以低价出售股票,并且可能选择减少IPO的规模,类似于今年。当时,西门子选择减少其医疗行业首次公开募股的规模,以回应投资者对其估值的反应。


  
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